ظرفیت صادرات انواع کود های شیمیائی به بازار برزیل

علیرغم اینکه برزیل یک قدرت بزرگ کشاورزی به شمار می رود ولی این کشور در زمینه کود های کشاورزی شدیداً به واردات متکی است و بیش از 70 درصد کود مصرفی این کشور از طریق واردات تامین می‌شود. این کشور چهارمین مصرف کننده کود در دنیا است و 7 درصد کل کود تولیدی جهان در این کشور به مصرف می رسد. سرعت رشد مصرف در این کشور نیز دو برابر متوسط رشد مصرف جهانی است. با وجود اینکه مصرف کود در این کشور هر ساله افزایش می یابد، تولید کود این کشور روند کاهشی داشته است. این کشور در سال 2018 حدود 25 میلیون تن کود وارد نمود. در برزیل مکانیسمی‌برای تبادل کود و محصولات کشاورزی بین کشاورزان و شرکت های توزیع کننده کود وجود دارد که می تواند مورد استفاده شرکت های ایرانی برای صادرات کود به این کشور و خرید محصولات کشاورزی قرار گیرد .

برزیل یکی از بزگترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی در دنیا است. این کشور حدود 329 میلیون هکتار زمین کشاورزی دارد که 80 میلیون هکتار(24 درصد) آن برای کشت محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و  172 میلیون هکتار (52 درصد) به مراتع اختصاص دارد. علیرغم اینکه برزیل یک قدرت بزرگ کشاورزی به شمار می رود ولی این کشور در زمینه کود شدیداً به واردات متکی است و بیش از 70 درصد کود مصرفی این کشور از طریق واردات تامین می‌شود.

برزیل در حال حاضر مصرف کننده 7 درصد کود در جهان می‌باشند و پس از کشورهای چین، هند و آمریکا در رده چهارم بزرگترین مصرف کنندگان کود قرار دارد. در حالی که مصرف کود در جهان سالیانه 2 درصد افزایش پیدا می‌کند، مصرف کود در برزیل رشد 4 درصدی در سال دارد و پیش بینی می‌شود تقاضا برای این محصولات با سرعت متوسط دو برابر رشد جهانی تا سال 2025 افزایش یابد.

به دلیل عوامل مختلف نظیر تمرکز بازار، عدم دسترسی کافی به منابع طبیعی و همچنین مسائل مالیاتی میزان تولید کود در برزیل پایین می‌باشد و بیش از 70 درصد کودهای مصرفی در این کشور وارد می‌شود. بر اساس آمار انجمن پخش کود برزیل (ADNA)که مصرف کود در این کشور طی یک دهه گذشته با رشد 39.8 درصدی از 24.61 میلیون تن به  34.4میلیون تن رسیده است. این در حالی است که تولید این فرآورده از سال 2007 تا 2018  از 9.81 میلیون تن به  8.18  میلیون تن کاهش یافته است. برزیل درسال 2018 حدود  24.96 میلیون تن کود وارد نمود[1] و 8 میلیون تن نیز تولید داشت.

در برزیل برخلاف دیگر بازارهای بزرگ مصرفی کود دنیا بیشترین ماده مغذی مصرفی پتاسیم می‌باشد که 38 درصد کل مصرف را شامل می‌شود. کلسیم با 33 درصد و نیتروژن با 29 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سویا بزرگترین محصول کشاورزی کشت شده این کشور است که 40 درصد کل مصرف کود را به خود اختصاص داده است.

در بین کودها کلرید پتاسیم بیشترین وابستگی را به خارج از کشور دارد و 95 درصد کلرید پتاسیم مصرفی در این کشور وارد می‌شود. این در حالی است که معادن این کشور منابع پتاسیم کافی برای تامین نیازهای این کشور را دارند ولی با توجه به اینکه این منابع در قلب جنگل های آمازون قرار دارند، اکشتاف و بهره برداری آنها نیازمند اخذ مجوزهای خاص زیست محیطی می‌باشد که عملاً تولید آن را مشکل ساخته است. رقم واردات برای کودهای نیتروژنه 83 درصد و برای کودهای فسفاته 60 درصد می‌باشد.

در بین سال های 2015 تا 2017 تولید کودهای نتیروژنه کاهش 30 درصدی، کودهای فسفاته کاهش 3 درصدی و فقط کودهای پتاسه رشد 75 درصدی داشت. خروج شرکت نفتی دولتی برزیل، پتروبراس،از فعالیت­های تولید کود های شیمیائی بر کاهش این محصولات تاثیر گذار بوده است. این شرکت در سال 2017 اعلام کرد که به تدریج برخی از واحدهای تولیدی کود های شیمیائی خود از جمله واحد تولید سرژیپ(Sergipe) با ظرفیت تولید 594 هزار تن در سال اوره، 412 هزار تن آمونیوم و 303 هزار تن سولفات آمونیوم را تعطیل می‌کند.

واردات کود برزیل در سال 2018

برزیل در سال 2018 حدود 25 میلیون تن کودهای نیتروژنه، پتاسه و کلسیم دار وارد نمود که 4 درصد نسبت به سال 2017 بالاتر بود. کودهای پتاسه با  10.5 میلیون تن واردات حدود 42 درصد کودهای وارداتی برزیل را شامل می­شوند که 9 درصد نسبت به سال 2017 افزایش یافته است.

کودهای نیتروژن دار حدود 35 درصد کل واردات کودها را شامل می‌شد که معادل 8.77  میلیون تن می‌باشد که 1 درصد نسبت به سال 2017 بالاتر بود. واردات این نوع کود نیز افزایش 2 درصدی نسبت به سال 2017 داشت. واردات 62 درصد کودهای نیتروژن دار به کود اوره اختصاص داد. واردات این محصول در رقم 5.5 میلیون تن در سال باقی ماند. سولفات آمونیم با 22 درصد رشد بیشترین افزایش واردات در بین تمام کودهای وارداتی در سال 2018 را ثبت نمود. واردات این نوع کود به 2.3 میلیون تن رسید که 26 درصد کل اوره‌های نیتروژن دار را شامل می‌شود. واردات نیترات آمونیوم که 12 درصد کل کودهای نیتروژن دار را در بر می­گیرد، کاهش 22 درصدی داشت.

کودهای فسفاته با 5.69  میلیون تن حدود 23 درصد واردات کود برزیل را شامل می­شود. در بین کودهای فسفاته کود MAP بیشترین واردات را به خود اختصاص داده است. این کود با  3.3 میلیون تن بیش از 58 درصد کودهای فسفاته وارداتی را شامل می‌شود. واردات این کود نسبت به سال 2017 کاهش 9 درصدی داشت. کود SSP نیز در بین کودهای فسفاته وارداتی با 19 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. میزان واردات این نوع کود به 1 میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل آن افزایش 58 درصدی داشت. کود TSP نیز 17 درصد کل واردات کودهای فسفاته را شامل می‌شود. واردات این نوع کود به 984 هزار تن رسید که نسبت به سال 2017 افزایش 13 درصدی داشت. واردات کودهای DAP نیز 5 درصد کودهای فسفاته را شامل می­شود. واردات این نوع کود با کاهش 25 درصدی به 293 هزار تن رسید.

به منظور آشنایی با فرصت های صادراتی کود به برزیل در میزان واردات و مبادی وارداتی مواد اولیه، واسطه ای و کودهای نهایی وارداتی برزیل در سال 2018 آورده می‌شود:

اوره

اوره مهمترین کود نیتروژن دار وارداتی برزیل می‌باشد که 62 درصد کل کودهای نیتروژنه وارداتی را تشکیل می دهد. واردات اوره برزیل به 5.5 میلیون تن ( 1.5میلیارد دلار) رسید که تفاوت چندانی با سال 2017 نداشت. منابع واردات اوره به برزیل متنوع می­باشد. الجزایر، روسیه، قطر، نیجریه، امارات متحده عربی و  مصر کشورهای عمده تامین کننده اوره برزیل می­باشند. جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته یکی از تامین کنندگان اوره برزیل بوده است ولی علیرغم وجود ظرفیت های گسترده ، صادرات  این نوع کود در سال 2018 به صفر رسید.

مبادی ورادات کود اوره به برزیل در سال 2018

ردیف	کشور صادر کننده	ارزش(میلیون دلار)	وزن (بر حسب هزار تن)
1	الجزایر	295	1.056  میلیون تن
2	روسیه	260	961
3	قطر	196	729
4	نیجریه	134	490
5	امارات متحده عربی	132	469
6	مصر	109	389
7	کویت	94	375
8	عمان	90	339
9	بحرین	61	215
10	بولیوی	51	168
11	عربستان سعودی	37	137
12	آلمان	22	88
13	آمریکا	8.8	29
14	بلاروس	7.6	27
15	ونزوئلا	6.9	27
16	آرژانتین	6.6	25
17	لهستان	1.8	5.4
18	چین	1.7	4.4

 

سولفات آمونیوم

برزیل در سال 2018 حدود2.3 میلیون تن سولفات آمونیوم به ارزش 375 میلیون دلار وارد نمود که 26 درصد کل کودهای نیتراته وارداتی برزیل را تشکیل می دهد. واردات این کالا نسبت به سال 2017 رشد 22 درصدی داشت. چین بزرگترین صادر کننده سولفات آمونیوم به برزیل بود که صادرات آن به 1.4 میلیون تن به ارزش 227 میلیون دلار بالغ گردید. کشورهای بلژیک، آمریکا، هلند و لهستان دیگر مبادی عمده وارداتی سولفات آمونیوم برزیل درسال 2018 بودند.

 

مبادی وارداتی سولفات آمونیوم برزیل در سال 2018

ردیف	کشور صادر کننده	ارزش (میلیون دلار)	وزن(برحسب هزار تن)
1	چین	227	1400(1.4 میلیون تن)
2	بلژیک	52	337
3	آمریکا	30	192
4	هلند	21	126
5	لهستان	17	111
6	روسیه	7.1	39
7	اسپانیا	6.5	45
8	آلمان	1.8	4
9	هنگ کنگ	1.4	9

 

 

نیترات آمونیوم

واردات نیترات آمونیوم حدود 12 درصد کل واردات کودهای نیتروژن دار را در برزیل تشکیل می­دهد. واردات این کود در مقایسه با سال 2017 با کاهش 22 درصدی به حدود 1 میلیون تن رسید. روسیه بخش عمده این نوع کود برزیل را تامین می‌کند. کشورهای هلند و شیلی مقادیر جزئی از واردات نیترات آمونیوم برزیل را تامین می‌کنند. 

مبادی واردات نیترات آمونیوم برزیل در سال 2018

ردیف	کشور صادر کننده	ارزش(میلیون دلار)	وزن(برحسب هزار تن)
1	روسیه	211	1007 ( 1.007 میلیون تن)
2	هلند	4	20
3	شیلی	1.5	4.9

 

 

کلرید پتاسیم

کلرید پتاسیم اولین کود شیمیائی وارداتی برزیل ، 42 درصد از کل واردات کود برزیل را تشکیل می دهد. واردات این نوع کود در سال 2018 به برزیل به 10.5 میلیون تن رسید که افزایش 9 درصدی نسبت به سال 2017 داشت. کانادا با صادرات بیش از 3.3 میلیون تن به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار اولین صادر کننده کلرید پتاسیم به برزیل در سال 2018 بود. روسیه با 799 میلیون دلار، بلاروس با 576 و رژیم صهیونیستی با 335 میلیون دلار دیگر صادر کنندگان عمده کلرید پتاسیم به برزیل درسال 2018 بودند.

مبادی وارداتی کلرید پتاسیم برزیل در سال 2018

ردیف	کشور صادر کننده	ارزش (میلیون دلار)	وزن ( برحسب هزار تن)
1	کانادا	1015( 1.015 میلیارد دلار)	3395 (3.3 میلیون تن)
2	روسیه	799	2749 (2.7 میلیون تن)
3	بلاروس	576	1941 ( 1.9 میلیون تن)
4	رژیم صهیونیستی	335	1159
5	آلمان	260	894
6	شیلی	69	238
7	اسپانیا	40	134
8	انگلستان	1	5
9	ایرلند	420/0	1/0

 

 

سولفات پتاسیم

واردات سولفات پتاسیم برزیل محدود می‌باشد. این کشور در سال 2018 حدود 33 هزار تن از این محصول به ارزش  16.3 میلیون دلار  وارد نمود که نسبت به سال 2017 که 21 میلیون دلار بود روند کاهشی داشت.

مبادی وارداتی سولفات پتاسیم برزیل در سال 2018

ردیف	کشور صادر کننده	ارزش (میلیون دلار)	وزن ( برحسب هزار تن)
1	بلژیک	8.4	18
2	آلمان	3.1	6
3	شیلی	1.5	3.2
3	مصر	0.9	1.8
4	روسیه	0.5	1.3

 

 

نیترات پتاسیم

برزیل در سال 2018 در مجموع 5 هزار تن کود نیترات پتاسیم به ارزش4.2میلیون دلار وارد نمود که نسبت به سال 2017 افزایش یک میلیون دلاری ( 1500 تنی) داشت.

مبادی وارداتی نیترات پتاسیم برزیل درسال 2018

ردیف	کشور صادر کننده	ارزش (میلیون دلار)	وزن ( برحسب هزار تن)
1	شیلی	2.2	2.4
2	چین	1.1	1.5
3	روسیه	0.6	0.7

 

سوپرفسفات

واردات سوپرفسفات برزیل در سال 2018 حدود 2.07 میلیون تن (2 میلیون و 70 هزار تن) به ارزش  454 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال  2017افزایش 122 میلیون دلاری (570 هزار تنی) داشت. کشورهای صادر کننده سوپرفسفات به برزیل به 10  کشور محدود می‌شوند که مراکش با 144 میلیون دلار اولین صادر کننده این نوع کود به برزیل است و رژیم صهیونیستی، مصر، چین و لبنان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مبادی واردات سوپرفسفات برزیل (سال 2018)

ردیف	کشور صادر کننده	ارزش (میلیون دلار)	وزن ( برحسب هزار تن)
1	مراکش	144	445
2	رژیم صهیونیستی	107	519
3	مصر	83	646
4	چین	64	199
5	لبنان	24	76
6	بلژیک	10	32
7	اسپانیا	9.8	83
8	آرژانتین	4	26
9	هلند	3.9	30
10	ایتالیا	1.7	12

 

 

 کودهای معدنی و شیمایی ازته

واردات کودهای معدنی و شیمیایی ازته ( با کد تعرفه گمرکی 31029000) در سال 2018 به 743 هزار تن به ارزش 157 میلیون دلار رسید که افزایش 8 میلیون دلاری نسبت به سال 2017 داشت ولی از لحاظ وزنی حدود 43 هزار تن کاهش یافته است .

مبادی وارداتی کودهای ازته برزیل در سال 2018

ردیف	کشور صادر کننده	ارزش (میلیون دلار)	وزن ( برحسب هزار تن)
1	هلند	113	566
2	نروژ	22	103
3	روسیه	12	60
4	ایتالیا	3.1	1.2
5	لهستان	1.1	3.4

 

کودهای معدنی و شیمیایی حاوی ازت، فسفر و پتاسیم

کودهای معدنی یا شیمیایی حاوی سه عنصر ازت، فسفر و پتاسیم( باکد تعرفه گمرکی31052000) به 1.19 میلیون تن به ارزش 357 میلیون دلار بالغ گردید که نسبت به سال 2017 یعنی واردات 1.11میلیون تن و 298 میلیون دلاریافزایش نشان می دهد .

ردیف	کشور صادر کننده	ارزش (میلیون دلار)	وزن ( برحسب هزار تن)
1	روسیه	198	703
2	نروژ	92	318
3	فنلاند	24	74
4	اسپانیا	12	29
5	ایتالیا	10	33
6	رژیم صهیونیستی	5	6.1
7	مراکش	3.3	11
8	لهستان	3.3	12
9	هلند	2.6	2.4
10	آمریکا	1.5	0.6
11	آلمان	1.1	1.5

 

 

کود مونو آمونیوم (MAP)

واردات کود مونو آمونیوم (کد تعرفه گمرکی 31054000) در سال 2018 به 3.32 میلیون تن به ارزش 1.37 میلیارد دلار بالغ گردید.  مراکش، روسیه، عربستان سعودی، آمریکا و چین  صادر کنندگان عمده این کود به برزیل می‌باشند.

مبادی واردات کود مونو آمونیوم (MAP)در سال 2018

ردیف	کشور صادر کننده	ارزش (میلیون دلار)	وزن ( برحسب هزار تن)
1	مراکش	380	898
2	روسیه	377	799
3	عربستان سعودی	265	651
4	آمریکا	228	587
5	چین	113	260
6	مکزیک	28	68
7	آفریقای جنوبی	16	38
8	بلژیک	5	11

 

فسفات دی آمونیوم(DAP)

واردات فسفات دی آمونیوم(با کد تعرفه گمرکی 31053000) به 360 هزار تن به ارزش 141 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل آن افزایش 8 میلیون دلاری داشت ولی از لحاظ وزن کاهش 98 هزار تنی را تجربه نمود.

ردیف	کشور صادر کننده	ارزش (میلیون دلار)	وزن ( برحسب هزار تن)
1	آمریکا	57	152
2	مراکش	41	103
3	روسیه	19	49
4	عربستان سعودی	17	43
5	چین	4.8	11

 

 

انجمن توزیع کنندگان کود برزیل

انجمن پخش کود برزیل[2] شرکت توزیع کننده اصلی کودهای شیمیائی در برزیل را نمایندگی می‌کند. این انجمن در سال 1967 تشکیل شده است. انجمن‌های ترکیب کنندگان کود، انجمن کود و صنایع غذایی و نوشیدنی ایالت های سان پائولو، میناس جرایس، پارانا و منطقه شمال شرق، سندیکای مواد اولیه برای کودها و سندیکای صنعت کود ایالت ریوگرانده دو سول در این انجمن عضو هستند. [3] علاوه بر این 122 شرکت فعال در زمینه کود های شیمیائی این کشور  در این انجمن عضویت دارند.[4]

سیستم مبادله کود و محصولات کشاورزی

یکی از ساز و کارهایی که شرکت های پخش کود از آن برای تجارت با کشاورزان استفاده می‌کنند، تبادل کود با محصولات کشاوزی می‌باشد. در این ساز و کار کشاورزان در ازای تحویل محصولات کشاورزی کودهای مورد نیاز (براساس جدول ذیل) جهت کشت بعد را دریافت می‌کنند. این ساز و کار می‌تواند مورد استفاده شرکت های ایرانی به منظور تهاتر با شرکت های وارد کننده برزیل نیز قرار گیرد که در آن کودهای کشاورزی به این شرکت ها فروخته و محصولات کشاورزی آنان را دریافت نمایند. البته این مکانیسم نیازمند حضور این شرکت ها در برزیل و ارتباط با شرکت های کوچک و متوسط پخش کود می‌باشد.

میزان محصولات کشاورزی مود نیاز برای تبادل با یک تن کود در سالهای مختلف

نوع محصول	2015	2016	2017	2018
دانه پنبه ( بسته‌های 15 کیلوگرمی)	62.3	52.5	47.4	44.5
برنج با پوست (کیسه 60 کیلوگرمی)	30	24.4	25.5	29.7
نیشکر خام ( تن)	27.9	27.5	26.7	27.8
قهوه عربی (گونی 60 کیلویی)	2.9	2.7	2.5	2.8
ذرت (گونی 60 کیلو گرمی)	70.6	43.6	66.2	55.4
سویا(گونی 60 کیلوگرمی)	22.8	20	22.2	20.3

 

 

 [1]. مهمترین بنادر وارداتی کود به برزیل شامل بندر پاراناگوا، ریوگرانده دو سول و سانتوس می‌باشند.

[2]http://anda.org.br/

[3] فهرست و اطلاعات تماس این انجمن‌ها در این آدرس اینترنتی  قابل دسترسی می‌باشد.

[4] فهرست شرکت های عضو این انجمن در این آدرس اینترنتی  قابل دسترسی می‌باشد.